Sposób zmiany OFE
Przeniesienie oszczędności z dowolnego OFE do ING składa się z 2 etapów:
- przystąpienie do nowego funduszu,
- powiadomienie o zmianie OFE wysyłane do starego funduszu.
Podpisanie umowy z nowym OFE
Wygląda to podobnie jak przy pierwszym zapisie do funduszu emerytalnego. Można to zrobić kontaktując się z Przedstawicielem OFE ING przez formularz kontaktowy.
Zawiadomienie o zmianie OFE
Powiadomienie o rozwiązaniu umowy przyniesie nam agent ING lub też sami możemy je wydrukować i wysłać. Istnieje jeden wzór zawiadomienia obowiązujący dla wszystkich funduszy emerytalnych.
Dane osobowe w zawiadomieniu i w starym OFE muszą być identyczne, w przeciwnym razie zmiana nie będzie możliwa. Jeśli dane się zmieniły to trzeba je najpierw uaktualnić. W tym celu trzeba wypełnić odpowiedni formularz zmiany danych, który udostępnia dany fundusz.
W zawiadomieniu oprócz swoich danych wprowadzamy także w wyznaczonych polach:
- nazwę OFE, z którego wychodzimy – należy wpisać aktualną nazwę, jeśli się zmieniła,
- nr naszego rachunku w powyższym funduszu – znajduje się na przysyłanej do nas korespondencji (np. wyciąg roczny).
Zawiadomienie wypełniamy niebieskim długopisem. Wysyłamy je listem poleconym do starego OFE lub dostarczamy osobiście.
Pomoc Przedstawiciela
Agent nowego OFE podpisze z Tobą deklarację oraz pomoże wypełnić zawiadomienie do starego funduszu. Następnie przedstawiciel ten przekaże deklarację do ING i wyśle zawiadomienie do starego OFE. Jeśli stare OFE przyśle do nas jakąś korespondencję, najlepiej jest wtedy skontaktować się z przedstawicielem nowego OFE.